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2020年10月柑橘电商市场监测分析
日期:2020-11-26 10:08 作者: 来源:农业农村部信息中心
 
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申博代理有限公司登入 www.sbo322.com   本网讯 眼下正值柑橘产销的旺季,农业农村部信息中心会同湖南省农业农村信息中心根据惠农网32356家柑橘商家的供应、采购和交易分析发现,近期,随着早熟柑橘的上市,柑橘电商的供应、采购和交易热度节节攀升,尤其是供应热度呈直线上升态势。2020年柑橘的供应覆盖全国30个省份、986个县,广西、四川、湖北、湖南和广东是柑橘供应最多的5个省区;2020年柑橘的采购商分布在全国30个省份,广西、四川、湖南、广东和贵州是采购商最活跃的5个省区,比较头部供应、采购省份可知,柑橘供应、采购省份重合度高。2020年柑橘供应最多的是蜜橘,采购则以砂糖橘居多,交易最多的则是不知火;2020年蜜橘的采购需求排名和交易排名均有所下滑,而以不知火、耙耙柑和爱媛橙为代表的新品种深受市场青睐。从柑橘交易输出地看,四川的交易实力独占鳌头;输入地遍布全国31个省份,以一线和新一线城市的交易量排名靠前。微商/电商企业快速崛起,成柑橘电商参与的主力人群。就目前来看,2020年全国柑橘的电商价格较去年同期整体是上涨的,但是产地经纪人认为,后市柑橘行情价格偏“稳弱”运行,上涨乏力。

  一、当前正值柑橘上市期,电商热度节节攀升,供应热度达峰值

  从柑橘电商热度走势来看,供应、采购和交易热度在2020年均出现两次高峰期,分别是1-4月和9-10月,这两个时间段正好与柑橘的上市周期吻合。近两个月,伴随着早熟柑橘开始上市,供应、采购和交易热度上升明显,尤其是供应热度呈直线上升态势,热度达2020年高点。

   

  图1 2020年柑橘电商市场热度走势

  二、柑橘头部供应、采购省份重合度高,广西壮族自治区柑橘供应和采购领跑全国

  2020年10月柑橘的供应地覆盖全国30个省份、986个县。全国省份和县域覆盖率分别为88%和35%。广西、四川、湖北、湖南和广东是柑橘供应最多的5个省区,供应份额分别为40%、19%、10%、8%和6%,合计为82%;广西武鸣区、广西全州县、江西南丰县、广西永福县和四川东坡区是柑橘供应排名前5名的县域。广西的柑橘供应表现不俗,供应份额达4成,且排名前5名的供应县域中,广西占据3席。

  从全国柑橘和主供省份的供应发布走势来看,柑橘供应以8月至次年4月份居多。云南柑橘供应从7月份开始迅速攀升,发布启动时间较其他省份更早。分阶段来看,湖北、云南和湖南的柑橘主要集中在早、中期;而广西、四川、广东供应则以中、晚期为主。

  表1  全国柑橘及主供省份电商供应走势

   

  2020年柑橘的采购商分布在全国30个省份,广西、四川、湖南、广东和贵州是柑橘采购商最活跃的5个省区,采购份额分别为17%、13%、9%、7%和6%,合计采购份额为53%;相较于供应省份不难看出,柑橘的头部供应省份与头部采购省份的重合度高,广西、四川、湖南和广东既是柑橘供应大省也是采购大省。广西桂林、四川成都、广西南宁、四川眉山和重庆市是最爱购买柑橘的5个市。

  三、柑橘品种百花齐放,不知火、耙耙柑和爱媛橙成市场新宠

  2020年柑橘供应最多的品种是蜜橘,供应份额为29%;采购品种则以砂糖橘居多,采购占比为37%,而成交最多的品种则是不知火,交易占比为27%。对比2019和2020年两年惠农网采购商发布的采购需求和交易品种来看,2020年蜜橘的采购需求排名和交易排名均有所下滑,以不知火、耙耙柑和爱媛橙为代表的新兴品种受到市场的追捧。

   

  图2 2020年柑橘电商品种结构

  表2  2019-2020年1-10月采购商发布需求和交易TOP品种

   

  四、柑橘交易输出地集中度高,输入地全国范围遍地开花

  柑橘的交易输出省份方面,四川的交易实力独占鳌头,比较近三年柑桔头部交易流向,不难看出,排名前5的交易流向中,几乎全部都是由四川省输出的;同时,四川也是2020年交易输出实力最强的省份,交易占比高达53%,集中度高。

  输入地方面,2020年柑橘的交易购买遍布全国31个省,广东、浙江、湖南、江苏和湖北是购买柑橘最多的5个省份,交易份额分别为12%、9%、8%、7%和6%;柑橘购买最多的5个市分别是北京、深圳、上海、武汉和广州,这些都是经济相对发达的一线和新一线城市。

  表3 2018-2020年1-10月柑橘交易TOP流向

  五、微商/电商企业快速崛起,成柑橘电商参与的主力人群

  柑橘交易的出售人群不仅涵盖批发商、种植户/种植企业、合作社、代办/代理人等群体,而且还有家庭农场、微商/电商企业等新型群体,其中尤以微商/电商企业和种植户/种植企业的交易表现抢眼,二者交易份额占据半壁江山;从近三年柑橘电商交易排名前5名的出售人群来看,2018和2019年排名首位的均是种植户/种植企业,而2020年,微商/电商企业的交易量猛涨,1-10月交易份额较去年同期增加12个百分点,交易排名赶超种植户/种植企业,居首位。

  近年来,柑橘交易的购买人群集中在批发商、微商/电商企业、种植户/种植企业、代办/代理人、家庭农场和超市等人群,其中批发商的购买能力最强,连续三年位居柑橘购买人群的榜首,且交易占比均超过20%;微商/电商企业的交易量和交易排名均逐年稳步提升,2020年微商/电商企业的交易份额仅次于批发商。

  六、2020年柑橘价格水平整体上涨,后市行情价格偏稳弱

  2020年全国柑橘的电商价格整体是上涨的,2020年7-10月,柑橘均价为2.5元/斤,较2019年同期均价(1.7元/斤)高出45%。具体走势方面,7月柑橘刚刚上市,均价为3.6元/斤,较去年同期均价(2.5元/斤)上涨46%;8月柑橘均价2.3元/斤,环比下跌36%,同比上涨44%,同比涨幅与7月基本持平; 9月柑橘均价为1.9元/斤,环比继续下跌16%,同比上涨93%;10月柑橘均价为2.0元/斤,环比转负为正,上涨5%,同比上涨13%,但同比涨幅较前几个月大幅度收窄。

   

  图3 2018-2020年7-10月柑橘电商市场价格走势(元/斤)

  2020年湖北柑橘的价格水平相对其他主供省份来说更加便宜,湖南柑橘次之;四川的柑橘价格水平最高,广西和广东的价格水平适中。2020年7-10月排名前5的主供省份的价格走势各异,湖北柑橘价格走势保持平稳,日均价基本保持在1.0元/斤上下区间浮动;湖南和广西柑橘行情价格自7月以来一路走低,连续3个月环比呈负增长;四川柑橘行情呈V字形走势,7月高开,8月、9月回落,10月行情回暖,价格上涨。

   

  图4 2020年7-10月柑橘主供省份电商市场价格走势(元/斤)

  据惠农网产地经纪人发布的产地动态显示,当前,柑橘大量上市,产地货源充足,但客商积极性稳中偏低,走货平稳;53%的产地经纪人认为后市柑橘价格将下跌,但也有38%产地经纪人对后市行情看稳,仅9%的产地经纪人对后市行情看涨。伴随着后期广西、四川等其他产区柑橘的大量上市,叠加苹果、橙子和柚子等秋冬季节性水果上市量的不断增加,市场上水果的供应充足;加之结合今年水果行业整体销售不畅的大背景来看,后市柑橘行情价格偏“稳弱”运行,上涨乏力。

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